Truyền thuyết trong một đoạn thời kỳ viễn cổ, là thời kỳ hắc ám – chánh khí suy kiệt – tà khí hoành hành.
Hoa Thần nhất quyết diệt ma, mới sang lập Thần Kiếm Sơn Trang, thu nhận đệ tử, còn giao sơn trang cho đệ tử là Vô Lôi, tự đổi pháp hiệu là Vô Gian canh gác ở ngõ ra ma đạo. Bất Đổng Tiên trên thiên đình thấy nhân gian khổ nạn, bèn lẻn hạ phàm, đổi danh là Đại Sư, khai lập Tiên Dược Hang, trị bệnh tặng thuốc, rất được bá tánh hoan nghênh và khen ngợi.
Một hôm Đại Sư đi đến Thiên Tái Sơn là cảnh điạ của Thần Kiếm Sơn Trang, muốn giúp Vô Gian cảm hóa Hắc Ám Tà Vương nhưng bị nguyên thần của Tà Vương nhập thể, từ đó tánh tình của Đại Sư biến đổi rất nhiều, ông lạm sát người vô tội, không phân biệt phải quấy. Hành động của Đại Sư làm kinh động thiên đình, Ngọc Đế phái Quan Âm Đại Sĩ xuống trần gian giải Đại Sư về thiên đình….